NOC11101 – 金融和投资分析师

金融和投资分析师收集和分析经济预测、交易量和资金流动、公司财务背景、股票、债券和其他投资工具的历史表现和未来趋势等财务信息，为他们的公司或他们公司的客户提供财务和投资或融资建议。他们的研究和评估涵盖收购、私募、兼并等领域。金融分析师受雇于私营和公共部门的各种机构，例如银行、经纪公司、保险公司、投资公司、制造公司、信托公司、公用事业公司和承销公司。投资分析师主要受雇于经纪行和基金管理公司。

职位举例

• 注册金融分析师
• 金融分析师
• 金融服务研究员
• 投资分析师
• 货币市场分析师
• 投资组合经理

具体对应职位

• 助理财务分析师
• 债券分析师
• 注册金融分析师
• 企业投资顾问
• 成本财务分析师
• 财务和商务分析师
• 财务分析顾问
• 金融分析师
• 金融服务经济分析师
• 金融服务研究员
• 财政预测顾问
• 投资分析师
• 投资顾问
• 初级金融分析师
• 货币市场分析师
• 互惠基金分析师
• 投资组合经理
• 区域金融分析师
• 证券分析师
• 证券研究分析师
• 高级金融分析师
• 高级投资官
• 高级规划和回报分析师
• 高级规划和收益分析师
• 高级资金分析师
• 财资分析师
• 库务经理

主要职责

该职位履行以下部分或全部职责：

金融分析师

• 评估财务风险，准备财务预测、融资方案和其他有关资本管理的文件，并撰写报告和建议;
• 规划短期和长期现金流并评估财务绩效;
• 分析投资项目;
• 就合同和招标的财务方面提供建议并参与其中;
• 与金融支持者跟进融资项目;
• 开发、实施和使用工具来管理和分析金融投资组合;
• 为债务投资组合准备定期风险概况;
• 协助编制经营和投资预算;
• 制定和更新财务或财政政策。

投资分析师

• 使用每日股票和债券报告、经济预测、交易量、金融期刊、证券手册、公司财务报表和其他财务报告和出版物收集有关公司、股票、债券和其他投资的财务和投资信息;
• 检查和分析收集到的财务和投资信息，包括公司概况、股票和债券价格、收益率和未来趋势以及其他投资信息;
• 向客户、公司高级官员、养老基金经理、证券代理人和同事提供投资意见和建议;
• 准备公司、行业和经济展望、分析报告、简报和信函。

岗位要求

• 通常需要商业、工商管理、会计、金融或经济学学士学位以及在职培训和行业课程培训经验;
• 可能需要工商管理硕士学位 (MBA)（主修金融）或金融硕士学位;
• 通常需要特许金融分析师 (CFA) 称号，可通过 CFA 协会开展的课程或其他公认的金融称号（CFP、CIM 或其他）获得;
• 一些雇主可能需要其他称号，例如特许专业会计师 (CPA) 和注册财务专家 (CTP)。

附加信息

随着经验的积累，可能晋升到管理职位，例如证券经理。

不包括以下职位

• 经济发展官员（在 41402 业务发展官员和市场研究人员和分析师类别中）
• 经济学家（在 41401 经济学家和经济政策研究人员和分析师类别中）
• 证券代理人、投资交易商和经纪人 (11103)
• 财务规划师（在 11102 财务顾问类别中）